متخصص ارتودنسی وضعیت بیمار را ابتدا توسط یک معاینه کامل به صورت کلی ارزیابی می کند ، در ادامه در صورت لزوم برای بررسی بیشتر دستور تهیه مدارکی از قبیل رادیوگرافی و فتوگرافی از صورت و دندان های بیمار داده خواهد شد . معمولا یک قالب نیز به منظور تهیه مدل دندانی بیمار در اولین جلسات گرفته می شود . بدین ترتیب ارتودنتیست با کنار هم گذاشتن تمامی این مدارک و ارزیابی تخصصی آنها اقدام به ارائه جزئیات طرح درمان ، طول مدت تخمینی درمان و تشریح میزان موفقیت نتیجه درمان می نماید .